ISO 18436-2 : catégories d'analyste vibratoire I, II, III et IV

Vous faites appel à un prestataire pour un diagnostic vibratoire et vous recevez une feuille de chiffres avec la mention « vibration élevée ». Difficile de juger sur des critères formels ce que la personne sait vraiment faire : aujourd'hui, tout le monde possède un appareil. L'ISO 18436-2 répartit les spécialistes en vibration en quatre catégories et décrit les tâches que couvre chacune. Nous détaillons ce dispositif dans son ensemble et le disons d'emblée : AXILINE ne délivre pas ce type de certificat.

Mis à jour le 27 août 2026 · par AXILINE · Vila Nova de Gaia

L'appareil mesure, mais c'est l'humain qui décide

Imaginez une situation typique. Sur le même extracteur de fumées, deux personnes se présentent avec des appareils identiques. La première relève 7,2 mm/s RMS (valeur efficace — la méthode standard de moyennage de la vibration), écrit « au-dessus de la norme, équilibrage nécessaire » et repart. La seconde relève les mêmes 7,2, regarde le spectre — la décomposition de la vibration par fréquences — et constate : la composante synchrone (la vibration à la fréquence de rotation du rotor) ne représente qu'environ 1 mm/s, tandis que l'essentiel de l'énergie se trouve sur la fréquence double 2x et ses harmoniques. Elle vérifie le serrage des pattes de fixation, trouve un désalignement et un desserrage de fixation, et conclut : l'équilibrage n'apportera rien ici, il faut un alignement des arbres et une reprise du serrage. L'appareil a fonctionné de la même façon dans les deux cas. La différence se joue dans la tête.

Le diagnostic vibratoire ne fait que commencer avec la mesure. Vient ensuite une chaîne de décisions, et chacune d'elles, c'est l'humain qui la prend — l'appareil ne décide pas à sa place.

• Où placer le capteur, dans quelle direction et comment le fixer pour que le résultat soit reproductible d'une mesure à l'autre.
• Quelle plage de fréquences retenir (la fréquence haute Fmax), combien de lignes de spectre, quelle fenêtre et combien de moyennages, pour que le pic recherché ne s'étale pas et ne se confonde pas avec le pic voisin.
• Ce que signifie une hausse de niveau de 40 % par rapport à la valeur de référence : un défaut en développement, un changement de régime, ou un capteur mal positionné.
• Équilibrer, aligner ou remplacer le roulement. Ce sont trois réparations différentes, alors que le symptôme observé sur le niveau global de vibration peut se ressembler.
• Jusqu'à quelles valeurs réduire, et sur quel document s'appuyer pour juger le résultat acceptable.

AXILINE n'est pas un organisme de certification et ne délivre pas de certificats ISO 18436-2. Nous détaillons ce dispositif pour une seule raison : que vous sachiez qui vous invitez sur votre site, ce que vous êtes en droit de demander, et ce que vous êtes en droit d'exiger dans le rapport.

La série ISO 18436 : trois documents pour trois destinataires différents

Les catégories I à IV n'existent pas isolément. Elles font partie d'une série de normes sur la qualification du personnel chargé de la surveillance d'état et du diagnostic des machines par méthodes non destructives. Les trois parties de la série répondent à trois questions différentes, qu'il ne faut pas confondre.

Les parties de la série sont mises à jour à des moments différents, la numérotation des articles se décale d'une édition à l'autre, et certaines éditions sont retirées et remplacées par de nouvelles. Avant un contrat, une candidature ou un audit, consultez l'édition en vigueur de la partie concernée et les règles de l'organisme de certification choisi, pas un résumé trouvé sur internet.

Pourquoi le dispositif sépare les rôles, et ce que cela change pour vous

La série est construite pour que personne ne se contrôle soi-même. Quatre interdictions soutiennent tout l'édifice.

• Un centre de formation ne certifie pas ses propres stagiaires. Si un formateur se retrouve malgré tout présent à l'examen, son rôle se limite à celui d'observateur, sans accès au contenu des épreuves.
• L'examinateur est certifié à un niveau supérieur à la catégorie dont il fait passer l'examen.
• Un vendeur d'appareils ne peut pas être l'organisme de certification tierce partie des utilisateurs de ses propres produits.
• L'employeur atteste la formation et l'expérience du candidat, mais n'intervient pas dans la procédure d'évaluation elle-même.

D'où deux points sur lesquels on trébuche régulièrement. Premièrement : le certificat de catégorie atteste la qualification, mais ne donne pas en soi le droit d'exécuter les travaux — l'habilitation pour des travaux précis est délivrée par l'employeur ou le client. Deuxièmement : une attestation de suivi d'une formation n'équivaut pas à une catégorie. Après la formation, la personne obtient le droit de s'inscrire à l'examen, et seul un examen réussi auprès de l'organisme de certification confère la catégorie.

Ce que sait faire, dans les grandes lignes, chaque catégorie

Les catégories sont construites selon les frontières naturelles de la complexité de la décision, pas selon l'ancienneté ni le nombre de boutons sur l'appareil. Voici les niveaux de compétence reformulés simplement.

1. I

   Collecteur de données

   Parcourt les machines selon un itinéraire déjà défini, place le capteur au point repéré dans la direction indiquée, appelle un réglage préétabli de l'appareil, extrait les données. Compare le niveau global à des seuils fixés à l'avance : acceptation, avertissement, alarme, arrêt. Repère les données de mauvaise qualité, signale les écarts ainsi que ce qu'il constate à l'œil et à l'oreille. Ne choisit ni le capteur, ni la méthode, ni le réglage de mesure. Ne pose pas de diagnostic et n'évalue pas le résultat au-delà de la comparaison au seuil. Travaille sous la direction d'un spécialiste de catégorie supérieure.

2. II

   Analyste

   Détermine l'étendue des mesures pour les itinéraires de catégorie I. Comprend d'où vient le spectre : plage de fréquences, nombre de lignes et résolution fréquentielle, fenêtres, moyennage. Configure l'acquisition en connaissance de cause, sans se contenter d'appeler un modèle préétabli. Distingue dans le spectre les schémas types : composante synchrone en cas de balourd, composante 2x et axiale en cas de désalignement, peigne d'harmoniques et plancher de bruit relevé en cas de desserrages, pics haute fréquence non multiples en cas de défauts de roulement. Effectue un test de choc de base pour les fréquences propres. Recommande des actions correctives de base, y compris l'équilibrage d'un rotor rigide dans un seul plan. Rédige le rapport et encadre le personnel de catégorie I.

3. III

   Diagnosticien

   Conçoit le programme de surveillance dans son ensemble : points, itinéraires, périodicité, seuils, procédures, exigences envers les appareils. Mène des investigations non courantes lorsque le spectre de routine ne fournit pas de réponse. Travaille avec un éventail élargi de méthodes : mesures de phase, montée et ralentissement en régime (mesures pendant la prise et la chute de vitesse), orbites (trajectoire de l'arbre dans le palier), fonctions de transfert, enveloppe d'accélération, formes de vibration de base de la structure. Déclenche des actions correctives et en vérifie le résultat : équilibrage d'un rotor rigide dans deux plans sur ses propres paliers, alignement des arbres, suppression de résonance. Recommande des restrictions d'exploitation. Maîtrise les bases de la dynamique des rotors. Forme les catégories I et II.

4. IV

   Expert

   Oriente et audite les stratégies de surveillance. Maîtrise l'analyse modale expérimentale — la mesure des fréquences propres et des formes de vibration de la structure —, comprend la dynamique des rotors au niveau du calcul, conçoit l'isolation vibratoire et les amortisseurs de vibration, traite les cas atypiques comme les pulsations de gaz ou une fixation souple de la machine, lit et interprète les normes pour les besoins de la réception. À ce niveau, les matières ne sont plus distinguées séparément : la connaissance des équipements et les essais de réception sont considérés comme acquis aux catégories précédentes.

Nous ne donnons pas volontairement les exigences précises ici. Le nombre minimal d'heures de formation par matière, l'expérience pratique requise, le format de l'examen et le seuil de réussite sont fixés dans la norme et varient d'une édition à l'autre. Consultez l'édition en vigueur de l'ISO 18436-2 et les règles de l'organisme auprès duquel vous comptez passer l'examen.

Où passe la frontière : la tâche et la catégorie minimale

Le moyen le plus concret de s'approprier ce dispositif est de regarder des travaux précis. Le tableau ci-dessous illustre la logique des frontières, il ne cite pas la norme.

Le terme « rotor rigide » est employé ici au sens de la classification de l'ISO 21940 : au régime de service, la flexion du rotor ne modifie pas sensiblement la répartition du balourd. Le rotor flexible est une tâche à part, avec un niveau de complexité différent. Les frontières entre catégories portent sur la complexité de la décision, pas sur la marque de l'appareil : un appareil deux voies entre les mains d'une personne incapable de distinguer un balourd de couple d'une résonance produit un joli protocole et la même vibration.

Sources : ISO 21940-11:2016 · ISO 21940-12:2016

Carte des connaissances : les domaines de l'annexe A

L'annexe A de la norme contient le programme de formation, découpé en domaines. La même liste est parcourue à toutes les catégories, seuls la profondeur et le volume changent. Pour le client, c'est une liste de thèmes toute prête pour interroger un prestataire et comprendre en cinq minutes à qui vous avez affaire.

• Principes de la vibration : sinusoïde, période et fréquence, amplitude, valeur efficace (RMS) et valeurs de crête, phase, unités, relation entre déplacement, vitesse et accélération vibratoires.
• Acquisition des données : types de capteurs, fixation, choix des points et des directions, signal tachymétrique, reproductibilité, construction des itinéraires.
• Traitement du signal : signal temporel et spectre, FFT, plage de fréquences et nombre de lignes, résolution fréquentielle, fenêtres, moyennage, fuite spectrale et repliement de fréquence.
• Surveillance d'état : stratégies de maintenance, niveaux de référence, tendances, périodicité, définition des seuils d'avertissement et d'alarme.
• Analyse des défaillances : balourd, désalignement, desserrages mécaniques, arbre voilé, frottements, défauts de roulement, engrenages, causes électromagnétiques, phénomènes hydrauliques.
• Actions correctives : équilibrage, alignement des arbres, montage et remplacement des roulements, suppression de résonance, isolation et amortissement.
• Connaissance des équipements : roulements et paliers lisses, accouplements, réducteurs, pompes, ventilateurs, moteurs électriques, variateurs de fréquence.
• Essais de réception : ce que l'on mesure et comment lors de la réception d'une machine neuve ou réparée, et comment consigner les conditions de mesure.
• Essais et diagnostic des équipements : test de choc, montée et ralentissement en régime, mesures de phase, orbites, formes de vibration.
• Normes de référence : où trouver les critères d'évaluation et comment choisir la partie et l'édition applicables.
• Rapports et documentation : ce que doit contenir un protocole pour qu'un tiers puisse le vérifier.
• Évaluation de la gravité d'un défaut : l'ampleur du problème, la durée de fonctionnement restante de la machine, les priorités d'action.
• Dynamique des rotors et des paliers : fréquences critiques, formes de vibration de l'arbre, rigidité et amortissement des paliers.

Deux domaines sont le plus souvent négligés. Le premier : la connaissance des équipements eux-mêmes — la norme exige séparément une formation sur la conception et le fonctionnement des machines, sans quoi la personne sait décrire un spectre mais ne relie pas le symptôme à la physique du défaut. Le second : les rapports. Un diagnostic qu'on ne peut pas revérifier à partir du protocole ne sert à rien pour un service fiabilité.

Comment choisir un centre de formation et à quoi être attentif

Les exigences envers les organismes de formation sont formelles et vérifiables. Nul besoin d'être auditeur pour poser huit questions et comprendre, à partir des réponses, si vous avez affaire à une vraie formation ou à la vente d'un bout de papier.

Un mot à part sur la publicité. « Réussite garantie à l'examen » est une promesse qu'un centre de formation ne peut pas faire : c'est un autre organisme qui fait passer l'examen, et une telle promesse contredit directement le code de déontologie du dispositif.

Et un conseil en retour pour le client. Détenir une catégorie est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Un spécialiste de catégorie élevée qui n'a jamais équilibré un extracteur de fumées en porte-à-faux sur ses propres paliers apprendra sur votre site, à vos frais. Renseignez-vous aussi bien sur la catégorie que sur la pratique acquise sur des machines similaires.

• Le lien avec l'organisme de certification. Demandez directement : l'examen de quel organisme passerez-vous après la formation, sur quelle édition de l'ISO 18436-2 le programme est-il construit, et qui confirmera ce lien.
• La catégorie du formateur. Pour la filière vibration, le seuil est plus élevé que la moyenne de la série : l'enseignant est certifié au minimum en catégorie III, et jamais en dessous de la catégorie qu'il enseigne. Un cours de catégorie III donné par un formateur de catégorie II n'est pas un cours de catégorie III.
• La conformité au programme. Le plan de formation doit couvrir tous les domaines de l'annexe A de la catégorie visée, dans le volume annoncé. Un intensif écourté sur deux jours à la place du programme complet dévalue l'attestation au moment de l'inscription à l'examen.
• La pratique et le laboratoire. La norme exige des cours magistraux, des démonstrations et des exercices pratiques ; un cours composé uniquement d'enregistrements vidéo ne répond donc pas à l'exigence. Renseignez-vous sur les bancs d'essai : rotor déséquilibré, couple d'arbres désaligné, roulements avec défauts artificiels, postes équipés d'analyseurs.
• La formation sur les machines elles-mêmes. Au-delà du volet vibratoire, le programme doit couvrir la conception et le fonctionnement des équipements : roulements, accouplements, réducteurs, pompes, ventilateurs, entraînements.
• L'indépendance vis-à-vis d'un seul fabricant. Illustrer le contenu avec un analyseur précis est normal ; promouvoir un produit précis dans le cadre de la formation ne l'est pas. Si la moitié des séances se résume à comparer des appareils en faveur d'une marque, vous êtes tombé sur du marketing.
• Les archives et l'accès à son propre dossier. L'organisme de formation doit tenir un dossier personnel du stagiaire et le conserver pendant des années, de manière confidentielle. Demandez comment obtenir une copie de vos documents si vous changez d'employeur ou si le centre ferme.
• L'examen interne et le contenu de l'attestation. L'examen du centre de formation atteste l'assimilation du contenu et n'a pas valeur de certification. L'attestation doit indiquer le nom du stagiaire, la date, la catégorie de formation, la technologie, le volume horaire, un numéro et l'organisme émetteur.

Si l'on vous propose un certificat ISO 18436-2 sans examen auprès d'un organisme de certification indépendant, on vous vend un bout de papier, pas une qualification.

Que demander à un prestataire et qu'exiger dans le rapport

Le dispositif des catégories vous sert exactement à une chose : comprendre qui vous avez fait venir et si son niveau est suffisant pour la tâche. Six questions à poser avant l'intervention.

• Qui exactement viendra et quelle catégorie détient cette personne. Les catégories sont délivrées à des individus, pas à des entreprises, et la phrase « notre entreprise est certifiée » ne répond pas à cette question.
• Si la reconnaissance est valide actuellement. La reconnaissance est délivrée pour une durée limitée et se renouvelle. Demandez la date d'expiration, pas seulement l'existence du document.
• Ce que le prestataire fera si la composante synchrone ne représente qu'une faible part de la vibration totale. La réponse « on équilibrera » est erronée pour cette question.
• Comment il distinguera une résonance d'un balourd. La bonne réponse porte sur des mesures en montée ou en ralentissement de régime et sur un test de choc, pas sur l'expérience ou l'intuition.
• Sur quel document il évaluera le résultat : quelle partie et quelle édition de l'ISO 20816, quelle bande de fréquences, quels points et quel régime de la machine.
• Ce qui se passera si, sur place, il s'avère que l'équilibrage ne résoudra rien. Une réponse honnête ressemble à ceci : nous nous arrêterons, nous montrerons les données et nous indiquerons la véritable cause.

• La machine, l'organe concerné, la fréquence de rotation, le régime et la charge au moment de la mesure.
• Le schéma des points numérotés, les directions de mesure, le mode de fixation des capteurs.
• Le type et les numéros des appareils et des capteurs, les informations d'étalonnage, si elles existent.
• La grandeur, les unités et la bande de fréquences : vitesse vibratoire en mm/s RMS dans la bande 10–1000 Hz pour les machines d'usage général.
• La vibration totale d'une part et la composante synchrone 1x avec sa phase d'autre part, séparément. Sans cette distinction, impossible de vérifier si l'équilibrage avait un sens.
• Les spectres et les signaux temporels en annexe, avec indication du Fmax, du nombre de lignes et du moyennage.
• Pour l'équilibrage : les masses et rayons de la masse d'essai et des masses correctrices, les angles ou numéros des positions fixes, la vibration avant et après pour chaque palier.
• Le critère d'évaluation et le résultat en chiffres. Pas « conforme », mais « 2,1 mm/s RMS, zone B selon la partie applicable de l'ISO 20816 », avec indication de l'édition.
• Une conclusion et des recommandations assorties de priorités et de délais, et non « surveillance recommandée ».

Vous pouvez vérifier la catégorie d'un prestataire une seule fois, mais vous vérifierez les rapports à chaque intervention. Un bon protocole se lit comme une expérience reproductible : une autre personne avec un autre appareil doit obtenir les mêmes chiffres aux mêmes points.

Sources : ISO 20816-1:2016 · ISO 21940-11:2016 · ISO 13373-3:2015

Ce que nous enseignons et ce que nous ne faisons pas

Répétons-le directement et sans détour : AXILINE n'est ni un organisme de certification, ni un centre de formation accrédité selon l'ISO 18436-3, et ne délivre pas de certificats ISO 18436-2. Nous sommes des ingénieurs qui conçoivent et fabriquent les appareils Balanset et qui les utilisent eux-mêmes pour équilibrer sur site. D'où la nature de notre formation : non pas une préparation à l'examen ISO 18436-2, mais un cours pratique sur l'utilisation de l'appareil et sur la méthode de mesure sur des équipements réels.

Ensuite, le choix est simple. Vous avez besoin d'une catégorie ISO 18436-2 : adressez-vous à un centre de formation et à un organisme de certification, et utilisez le dispositif décrit dans cet article comme liste de contrôle pour choisir. Vous avez besoin que votre mécanicien relève la vibration en toute confiance et équilibre un ventilateur sur ses propres paliers sans faire appel à un prestataire à chaque fois : c'est notre domaine — l'appareil Balanset-1A, plus une formation à son utilisation et un accompagnement-conseil ensuite. Vous devez équilibrer dès maintenant et n'avez pas le temps d'apprendre : nous viendrons le faire nous-mêmes, et nous laisserons un protocole conçu pour être vérifiable.

Répétons-le, pour qu'il ne reste aucune ambiguïté : la formation à l'utilisation de l'appareil Balanset ne confère aucune catégorie ISO 18436-2 et n'en tient pas lieu.

Sources : Spécifications fabricant Balanset-1A · Manuel d’utilisation Balanset-1A · ISO 21940-11:2016 · ISO 20816-1:2016

Questions fréquentes

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